آینده دیفای از اتریوم به بیت کوین منتقل می‌شود؟،در سال‌های اخیر، اتریوم به عنوان بستر اصلی توسعه پروژه‌های دیفای شناخته شده و بخش قابل توجهی از نوآوری‌ها و تراکنش‌های این حوزه بر پایه آن انجام شده است. با این حال، تحولات اخیر در فضای بلاکچین و رشد چشمگیر بیت کوین در زمینه‌های فنی و اکوسیستمی، پرسش‌های جدیدی درباره آینده دیفای مطرح کرده است.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
آینده دیفای از اتریوم به بیت کوین منتقل می‌شود؟
این روزها اتریوم با چالش‌های متعددی روبرو است که تأثیر مستقیمی بر اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) گذاشته است. راهکارهای لایه دوم که قرار بود مشکلات مقیاس‌پذیری را حل کرده و عملکرد شبکه را بهبود بخشند، عملاً باعث پراکندگی نقدینگی و کاهش بهره‌وری سرمایه شده‌اند. در واکنش به این وضعیت، بسیاری از فعالان حوزه کریپتو به دنبال جایگزینی بهتر به سمت سولانا رفتند، اما با اکوسیستمی مواجه شدند که به دلیل وجود طرح‌های پامپ و دامپ و میم‌کوین‌های هیجانی، بیشتر به مکانی برای سفته‌بازی و کلاهبرداری تبدیل شده است.
حقیقت این است که برای عبور از این بن‌بست، دیفای نیازمند بازنگری و بازگشت به اصول اولیه‌ای است که ساتوشی ناکاموتو در چشم‌انداز خود برای ایجاد یک نظام مالی غیرمتمرکز تعریف کرد. بسیاری از کارشناسان باور دارند که تنها شبکه‌ای که می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای نسل آینده دیفای را فراهم کند، نه اتریوم است و نه سولانا؛ بلکه این نقش به عهده بیت کوین است.
دیفای و بحران در اتریوم
اتریوم روزی بی‌رقیب در میزبانی پروژه‌های دیفای بود، اما اکنون واضح است که این اکوسیستم با مشکلات جدی مواجه شده است. نقشه راه اتریوم پیوسته تغییر می‌کند و مسیر مشخص و پایداری برای آینده بلندمدت آن دیده نمی‌شود.
راهکارهای لایه دوم (L2) که هدفشان بهبود مقیاس‌پذیری اتریوم بود، در عمل منجر به ایجاد فرگمنتیشن یا جزایر جداگانه نقدینگی در دیفای شده‌اند. هرچند این راهکارها هزینه تراکنش‌ها را کاهش می‌دهند، اما به جای همگرایی برای ساختن یک سیستم مالی یکپارچه، برای جذب نقدینگی با یکدیگر رقابت می‌کنند. نتیجه این شده که اتریوم به فضایی پراکنده تبدیل شده است که در آن سرمایه‌ها به صورت ناکارآمد توزیع شده و مقیاس‌پذیری پروتکل‌های دیفای سخت‌تر شده است.
اتریوم برای حل این مشکل، مفهوم «انتزاع زنجیره» (Chain Abstraction) را مطرح کرده است؛ ایده‌ای که در تئوری جذاب است اما در عمل به اندازه کافی مؤثر نیست. چالش اصلی اتریوم در خلق ارزش بلندمدت، عدم هماهنگی ساختاری در مشوق‌ها است که باعث شده این شبکه به تدریج مزیت رقابتی خود در حوزه دیفای را از دست بدهد.
محدودیت های سولانا در حمایت از اکوسیستم دیفای
با کاهش جایگاه اتریوم در حوزه دیفای، بسیاری از توسعه‌دهندگان و کاربران به سمت سولانا گرایش پیدا کردند. در سال گذشته، فعالیت توسعه‌دهندگان در شبکه سولانا رشدی حدود هشتاد و سه درصد داشته و صرافی‌های غیرمتمرکز آن در چند ماه پیاپی عملکرد بهتری نسبت به صرافی‌های اتریوم نشان داده‌اند.
اما نکته مهم این است که رشد دیفای در سولانا مبتنی بر اپلیکیشن‌های مالی پایدار نیست و بیشتر به دلیل موج هیجانی میم‌کوین‌ها شکل گرفته است. افزایش فعالیت‌ها در این شبکه ناشی از معاملات سفته‌بازانه است، نه نوآوری واقعی در دیفای. به عنوان مثال، پس از موج میم‌کوین ترامپ، ارزش استخراج شده از بازار میم‌کوین‌های سولانا بین سه و نیم تا شش و نیم میلیارد دلار تخمین زده شده است. این رقم نشان‌دهنده رشد واقعی دیفای نیست، بلکه نمایانگر سیستمی است که در آن سفته‌بازان کوتاه‌مدت وارد شده، سود خود را برداشت کرده و سریعا از بازار خارج می‌شوند.
البته سولانا نقاط قوتی نیز دارد؛ سرعت بالا و کارمزد کم تراکنش‌ها آن را به گزینه‌ای مناسب برای معاملات فرکانس بالا تبدیل کرده است. همچنین در حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌های فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN)، هوش مصنوعی و علوم غیرمتمرکز (DeSci) پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. اما سلطه میم‌کوین‌ها و سفته‌بازی‌های بی‌اساس باعث شده است سولانا به بستری برای کلاهبرداری و طرح‌های پامپ و دامپ تبدیل شود.
بنابراین اگر هدف ساختن یک نظام مالی پایدار و ماندگار باشد، سولانا گزینه مناسبی نیست و آینده دیفای نیازمند اکوسیستمی پایدارتر و سالم‌تر است.
آغاز دوران طلایی دیفای در شبکه بیت‌کوین
اکنون زمان آن رسیده که به اصول اولیه بازگردیم و دیفای را بر پایه قابل‌اعتمادترین و غیرمتمرکزترین بلاکچین، یعنی بیت‌کوین، بنیان نهیم؛ شبکه‌ای که معتبرترین پول دیجیتال را عرضه می‌کند. این تنها یک ایده نظری نیست؛ بلکه اکوسیستم دیفای بیت‌کوین در حال حاضر رشد انفجاری را تجربه می‌کند. برای درک ابعاد این پیشرفت کافی است نگاهی به اعداد بیندازیم؛ ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده (TVL) در دیفای بیت‌کوین از ۳۰۰ میلیون دلار در ابتدای سال ۲۰۲۴ به ۵.۴ میلیارد دلار تا پایان فوریه ۲۰۲۵ رسیده است؛ رشدی معادل هزار و هفتصد درصد.
بخش استیکینگ نقش محوری در این رشد ایفا می‌کند. پروتکل‌هایی مانند بابیلون (Babylon) با ۴.۶۸ میلیارد دلار، لومبارد (Lombard) با ۱.۵۹ میلیارد دلار و سالو (SolvBTC) با ۷۱۵ میلیون دلار، پیشروهای استیکینگ بیت‌کوین به شمار می‌روند. این آمار نشان می‌دهد تقاضا برای تبدیل بیت‌کوین از یک دارایی صرفاً ذخیره ارزش به ابزاری مالی مولد به‌شدت افزایش یافته است.
دیفای بومی بیت‌کوین صرفاً نسخه‌ای کپی از اتریوم نیست؛ بلکه مدل‌های مالی نوآورانه و منحصر به فردی را معرفی کرده است. نوآوری‌هایی مانند استیکینگ دوگانه (Dual Staking) به کاربران اجازه می‌دهد با استیک بیت‌کوین خود همراه با توکن‌های بومی زنجیره‌های اثبات سهام، هم امنیت شبکه را ارتقا دهند و هم درآمد کسب کنند. همچنین، پروژه توکنیزه کردن قدرت هش بیت‌کوین شرایطی فراهم کرده تا کاربران بتوانند از توان ماینینگ خود به‌عنوان وثیقه در وام‌دهی، وام‌گیری و حتی استیکینگ استفاده کنند. این نوآوری‌ها دامنه کاربردهای مالی بیت‌کوین را به شکل چشمگیری گسترش داده‌اند.
علاوه بر این، پروژه‌هایی مانند اردینالز (Ordinals) و توکن‌های BRC-20 فعالیت‌های شبکه بیت‌کوین را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده‌اند؛ به طوری که تعداد اینسکریپشن‌ها به ۶۶.۷ میلیون رسیده و بیش از ۴۲۰ میلیون دلار کارمزد برای شبکه ایجاد کرده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تقاضا برای توکنیزه کردن دارایی‌ها روی بلاکچین بیت‌کوین است.
با توجه به این موارد، کاملاً مشخص است که بیت‌کوین دیگر فقط به عنوان «طلای دیجیتال» شناخته نمی‌شود؛ بلکه در حال تبدیل شدن به زیربنای نسل آینده امور مالی غیرمتمرکز است.
بیت‌کوین سکوی پرتاب آینده دیفای خواهد بود
آینده امور مالی غیرمتمرکز در بستری شکل خواهد گرفت که مشوق‌ها در آن با خلق ارزش بلندمدت همسو باشند؛ و این بستر چیزی جز شبکه بیت‌کوین نیست. برخلاف مدل پراکنده و جزیره‌ای اتریوم و اقتصاد سفته‌بازانه سولانا، دیفای مبتنی بر بیت‌کوین بر اساس نقدینگی سازمان‌یافته و رشد پایدار استوار است.
بیت‌کوین که بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین دارایی کریپتو در جهان به شمار می‌رود، با ارزش بازاری در حدود یک‌ونیم تریلیون دلار و بیش از نود و چهار میلیارد دلار سرمایه تحت مدیریت صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، ظرفیت بسیار بزرگی برای تحول در دیفای دارد. حتی ورود بخشی از این نقدینگی به حوزه امور مالی غیرمتمرکز، می‌تواند معادلات صنعت کریپتو را به کلی دگرگون کند. در حال حاضر بیش از یک تریلیون دلار نقدینگی راکد در بیت‌کوین وجود دارد و همزمان علاقه صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاران سازمانی به بیت‌کوین روزبه‌روز در حال افزایش است. همچنین، بسیاری از دولت‌ها در حال بررسی استفاده از بیت‌کوین به عنوان یک دارایی ذخیره هستند.
سوالات متداول
-
آینده دیفای چرا ممکن است از اتریوم به بیت‌کوین منتقل شود؟
چون بیت‌کوین به دلیل امنیت بالا، غیرمتمرکز بودن و نقدشوندگی گسترده، بستر مطمئن‌تری برای توسعه امور مالی غیرمتمرکز ارائه می‌دهد.
-
مشکلات فعلی اتریوم در دیفای چیست؟
مشکلات مقیاس‌پذیری، کارمزدهای بالا، پراکندگی نقدینگی به دلیل راهکارهای لایه دوم و عدم ثبات در نقشه راه از مهم‌ترین چالش‌های اتریوم هستند.
-
آیا بیت‌کوین می‌تواند همه ویژگی‌های دیفای اتریوم را داشته باشد؟
بیت‌کوین مدل متفاوتی دارد و بیشتر بر امنیت و پایداری تمرکز کرده است؛ با نوآوری‌های جدید در استیکینگ و توکنیزه کردن، امکانات دیفای در بیت‌کوین در حال رشد و توسعه است.
-
راهکارهای اصلی برای گسترش دیفای در بیت‌کوین کدامند؟
استیکینگ دوگانه، توکنیزه کردن قدرت هش، پروتکل‌های استیکینگ و استفاده از توکن‌های BRC-20 و اردینالز نمونه‌هایی از این راهکارها هستند.
-
نقدینگی در بیت‌کوین چگونه بر رشد دیفای تأثیر می‌گذارد؟
بیت‌کوین با نقدینگی بسیار بالا و سرمایه‌گذاران سازمانی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه دیفای دارد که می‌تواند به رشد پایدار این حوزه کمک کند.
-
دیفای بیت‌کوین چه تفاوتی با دیفای اتریوم دارد؟
دیفای بیت‌کوین تمرکز بیشتری بر امنیت، پایداری و ارزش بلندمدت دارد، در حالی که دیفای اتریوم بیشتر بر انعطاف‌پذیری و توسعه سریع پروژه‌ها مبتنی است.
-
چالش‌های پیش روی دیفای در بیت‌کوین چیست؟
پیچیدگی فنی توسعه روی بیت‌کوین، سرعت کمتر تراکنش‌ها نسبت به اتریوم و نیاز به توسعه پروتکل‌های جدید از جمله چالش‌ها هستند.
-
آیا انتقال دیفای به بیت‌کوین به معنای پایان دیفای در اتریوم است؟
خیر، دیفای اتریوم همچنان فعال است، اما بیت‌کوین به عنوان رقیب قوی و بستری امن‌تر در حال جذب توجه بیشتر است.
-
نقش توکن‌های BRC-20 و پروژه اردینالز در دیفای بیت‌کوین چیست؟
این توکن‌ها به افزایش فعالیت و توسعه برنامه‌های دیفای در شبکه بیت‌کوین کمک کرده و امکانات جدیدی برای توکنیزه کردن دارایی‌ها فراهم کرده‌اند.
-
چه آینده‌ای برای دیفای روی بیت‌کوین پیش‌بینی می‌شود؟
با رشد مداوم ارزش قفل‌شده، توسعه پروتکل‌های نوآورانه و جذب سرمایه‌های سازمانی، دیفای بیت‌کوین به‌زودی به یکی از اصلی‌ترین قطب‌های امور مالی غیرمتمرکز تبدیل خواهد شد.
سخن پایانی
آینده دیفای نشان‌دهنده تحولی مهم در مسیر امور مالی غیرمتمرکز است که به سمت بستر امن‌تر، پایدارتر و قابل‌اعتمادتر یعنی بیت‌کوین حرکت می‌کند. با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های اتریوم، رشد سریع دیفای بیت‌کوین و نوآوری‌های مستمر در این شبکه، نویدبخش فصلی جدید از توسعه مالی غیرمتمرکز است. این انتقال نه به معنای پایان کار اتریوم، بلکه گسترش افق‌های دیفای و ایجاد تنوع در اکوسیستم بلاکچین است. در نهایت، دیفای بر بستر بیت‌کوین می‌تواند پایه‌های یک نظام مالی مطمئن‌تر و پایدارتر را فراهم آورد که هم برای کاربران عادی و هم برای سرمایه‌گذاران سازمانی جذابیت بیشتری خواهد داشت.
ممنون که تا پایان مقاله”آینده دیفای از اتریوم به بیت کوین منتقل می‌شود؟“همراه ما بودید
نظرات کاربران