یک تاجر کریپتو توضیح می دهد که چگونه برای به حداقل رساندن ریسک محافظت کنید

به گزارش زوم ارز، در تاریخ ۱۸ جولای، جیکوب کانفیلد، یک شخصیت برجسته در زمینه ارزهای دیجیتال، دیدگاه‌های ارزشمندی درباره مفهوم پوشش ریسک از طریق پلتفرم رسانه اجتماعی X را به اشتراک گذاشت. کانفیلد بر اهمیت استفاده از پوشش ریسک به عنوان یک استراتژی تاکید نمود و برای تاجران تاکید کرد که این موضوع برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های خود در برابر رکود بازار و مدیریت کارآمد سود سرمایه بسیار حائز اهمیت است.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

با شروع به توضیح اینکه یکی از بهترین روش‌ها برای محافظت از سرمایه‌گذاری در برابر ریسک‌های نزولی، کانفیلد اعلام کرد که پوشش ریسک بسیار اساسی است. وی تاکید داشت که این اقدام به معامله گران کمک میکند تا از فروش دارایی‌ها در یک سال جلوگیری کنند تا از مالیات بر عایدی سرمایه قابل توجهی جلوگیری شود. سپس، او چندین دلیل مهم برای پوشش ریسک را فهرست کرد.

1. کاهش رویدادهای مشمول مالیات: با پوشش ریسک، معامله‌گران می‌توانند از فروش زودهنگام که باعث ایجاد مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه‌مدت می‌شود، که معمولاً بالاتر است، اجتناب کنند.
2. قفل کردن سود واقعی: معامله‌گران می‌توانند ارزش فعلی سرمایه‌گذاری‌های خود را بدون فروش آن تضمین کنند، که به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مفید است.
3. محافظت در برابر نزولی: اتخاذ یک موقعیت جبرانی به کاهش ضررهای احتمالی در صورت حرکت بازار بر خلاف سرمایه‌گذاری اولیه کمک می‌کند.
4. استفاده از نرخ های بالای تامین مالی: در شرایط سرخوشی بازار، پوشش ریسک می تواند از طریق آربیتراژ نرخ تامین مالی نیز سود بیشتری ایجاد کند.
5. شیدایی / سرخوشی ناوبری: پوشش ریسک در حباب های بازار برای کاهش مواجهه با اصلاحات ناگهانی ضروری است.

کانفیلد تعریف کرد که پوشش ریسک به عنوان بهره‌گیری از بازار ثانویه برای دستیابی به موقعیت‌های برابر و مخالف سرمایه‌گذاری اولیه تشخیص داده می‌شود. این استراتژی باعث کاهش ریسک می‌شود و ضمانت می‌دهد که هر گونه زیان در یک موقعیت با سود در یک موقعیت دیگر تعدیل خواهد شد. او همچنین به اهمیت استفاده از اهرم برای کاهش ریسک طرف مقابل تأکید کرد و خلاف آن، برای بازی به صورت سوداگرانه استفاده نشود.

برای توضیح این مفهوم، Canfield یک مثال عملی از Solana (SOL) را ارائه داد. فرض کنید یک تاجر ۵۰۰۰۰ دلار سولانا را با نرخ ۱۰ دلار برای هر سکه خریداری می کند. اگر قیمت سولانا به ۲۰۰ دلار افزایش یابد، ارزش سرمایه گذاری به ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار افزایش می یابد. با این حال، فروش در عرض یک سال شامل ۳۷٪ مالیات بر سود سرمایه گذاری است.

به جای خرید و فروش، یک معامله‌گر می‌تواند با کوتاه کردن مقدار ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار سولانا از طریق معاملات مشتقه یا آتی با اهرم ۱۰ برابر، یک قرارداد SOLUSDT.P را در پلتفرم‌هایی مانند Bybit یا Binance به اندازه یک موقعیت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری حاصل کند. این بدان معناست که اگر قیمت سولانا به سمت بالا ادامه یابد، معامله‌گر به سود خواهد رسید و اگر قیمت پایین برود، او می‌تواند زیان خود را با سود حاصل از موقعیت کوتاه جبران کند.

همچنین، کانفیلد به یادآوری کرد که در بازارهای سرخوشانه که در آن نرخ‌های تامین مالی بالا قرار دارند، داشتن یک موقعیت کوتاه به دلیل پرداخت نرخ‌های مثبت سرمایه‌گذاری به شرکت‌های شورت، ممکن است به صورت سودآوری باشد. این استراتژی با نام آربیتراژ نرخ سرمایه شناخته می‌شود.

کانفیلد تأکید دارد که حفاظت از ریسک برای تاجران بسیار حیاتی است؛ زیرا این امر اطمینان می‌دهد که آن‌ها از تحرکات قیمت در موقعیت خود آگاه باشند. به عبارت دیگر، پوشش‌دهی نقش بسیار مهمی در قفل کردن ارزش و پیش‌بینی تغییرات بازار دارد. کسانی که تازه‌کار هستند، می‌توانند با استراتژی‌های ساده پوشش دادن شروع کنند. اما راهکارهای پیشرفته‌تر، شامل گزینه‌ها و قراردادهای آتی تاریخ‌دار، نیازمند تخصص بیشتر هستند.

منبع: cryptoglobe.com