خلاصه بازار کریپتو در نوامبر ۲۰۲۳
به گزارش زوم ارز، نوامبر به لحاظ تاریخی یکی از بهترین ماه‌ها برای بازار ارزهای دیجیتال بود و این بار نیز از این قاعده مستثنی نشد. بازار ادامه‌ای به روند رشدی که در اکتبر شروع شده بود، داشت و همراه با رویدادهای مورد انتظاری که باعث افزایش قیمت‌ها شد.
در موارد مهم زیر توجه شود:
– بازار ارزهای دیجیتال در ماه نوامبر با عملکرد بهتری نسبت به آلتکوین‌های برتر به پایان رسید.
– صرافی بایننس همچنان در صدر صرافی‌های مسلط بر ارزهای دیجیتال قرار دارد و تجربه افزایش ۶۵ درصدی در حجم معاملات را کسب کرده است.
– رشد DeFi اصلیاً ناشی از افزایش قیمت توکن‌ها بود.
– فعالیت سرمایه‌گذاری با خطر بالا در ماه نوامبر افزایش قابل توجهی داشت و جمع‌آوری ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه را به دنبال داشت.
نمای کلی بازار
با وجود برخی نوسانات در طول ماه، بازار کریپتو در نوامبر با یک نکته مثبت آغاز شد و به پایان رسید. اکثر سکه‌ها در این مدت با سود به پایان رسیدند و ارزش کل بازار کریپتو به بالاترین سطح سال جاری خود رسید که توسط رشد قابل توجهی تحقق یافت.
پس از تجزیه و تحلیل بیشتر نتایج ماه، مشخص است که پروژه های Blockchain Service و GameFi به عنوان بهترین دسته بندی ها ظاهر شده اند. مفهوم Play To Earn بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، به خصوص با معرفی پروژه های جدید جذاب. با این حال، پتانسیل این دسته نامشخص است، زیرا هیچ پیشرفت قابل توجهی در مدل بازی بلاک چین وجود ندارد.
بیت کوین یکی از محرک های اصلی ماه است
اگرچه در نوامبر، بازار کریپتو از اکتبر فراتر نرفت و هنوز هم یک ماه قابل توجه برای بررسی است، اما بیت کوین در این مدت به بالاترین سطح سالانه خود رسید و در اوایل دسامبر، در زمان نگارش این مقاله، روند افزایش خود را ادامه داد.
ETF یک محرک کلیدی در بازار است که قیمت ها را بالا می برد. انتظار می‌رود این تایید در اوایل ژانویه اتفاق بیفتد، و بازار از قبل شروع به پیش‌بینی این رویداد و تنظیم قیمت‌ها بر اساس آن کرده است.
عملکرد عالی برای آلت کوین ها در ماه نوامبر
نوامبر برای بسیاری از آلت کوین‌ها یک ماه خوب بود. در این مدت، شاهد ظهور توکن‌هایی از دسته‌های مختلف مانند DeFi، بلاکچین و GameFi بودیم. با رشد قابل توجهی که در این زمینه داشتیم، ممکن است شاهد شروع روند صعودی آلت کوین‌ها باشیم.
رویدادهای کلیدی در ماه نوامبر:
یکی از موضوعات مهمی که در ابتدای ماه مورد حدس و گمان قرار گرفت، تأیید ETF بیت کوین بود. اما متأسفانه، هنوز تصمیم نهایی برای تأیید این ETF اتفاق نیفتاده است و کمیته اوراق بهادار و بورس آمریکا تصمیم گیری را به تعویق انداخته است. فرصت بعدی برای تصمیم‌گیری در این زمینه در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ژانویه خواهد بود. برای درک بهتر اهمیت این نقطه و چرا آن مهم است، به تحقیقات ما درباره ETF بیتکوین مراجعه کنید.
Blast رکوردهای TVL را شکست.
Blast، یک راه حل جدید لایه دو است که توسط تیم Blur توسعه یافته است. اخیراً با سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری از سوی Paradigm و سایر سرمایه گذاران، راه اندازی شده است. پس از پایان فصل در Blur، Blast به سرعت راه اندازی شد. در عرض یک هفته، Blast توانست ۵۰۰ میلیون دلار در کلارجمع آوری کند و به عنوان یک راه حل L2، از Base، zkSync Era، و StarkNet جلوتر برود و همچنان در حال رشد است.
Blast از استراتژی‌های بازاریابی تهاجمی و گیمیفیکیشن بسیار جذاب استفاده می‌کند که باعث رشد قابل توجه آن شده است. این پروژه با بسته بندی “کازینویی” خود، بازدهی کم خطری را از طریق همکاری با Lido و Maker به کاربران ارائه می‌دهد.
با این حال، جامعه در مورد Blast نظرات متفاوتی دارد. سرمایه گذاری‌ها برای یک دوره سه ماهه قفل شده‌اند و در حال حاضر هیچ محصولی در دسترس نیست. حتی پارادایم هم با این تصمیم مخالف است. با این وجود، وضعیت Blast نشان می‌دهد که احساسات صعودی وجود دارد، زیرا مردم تمایل دارند مقادیر قابل توجهی از پول را صرفاً بر اساس اعتماد و وعده‌ها سرمایه گذاری کنند.
CZ برگ، معروف به خداحافظی افسانه!
CZ، مدیرعامل بایننس، تصمیم به استعفا گرفت و ریچارد تنگ، رئیس سابق بازارهای منطقه‌ای، به عنوان مدیرعامل جدید منصوب شد. ریچارد تنگ به جای پایبندی به چهار اصل سی، مسئولیت رهبری را بر عهده می‌گیرد. ارزشمند است بدانید که با این تغییر قابل توجه، BNB عملکرد قوی با حداقل نوسانات را نشان داده است، که نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبتی است.
حجم معاملات افزایش یافت، اما نه برای هر صرافی
در ماه نوامبر، حجم معاملات به طور کلی افزایش یافت، اما این افزایش برای همه صرافی‌ها یکسان نبود.
بازارهای صرافی متمرکز، به دلیل رشد بازار، تجربه افزایش قابل توجهی در حجم معاملات کردند. این افزایش به صورت واضح در بازارهای نقدی و آتی مشاهده شد.
با این حال، داده‌های مربوط به زنجیره‌های بلوکی نشان می‌دهد که صرافی‌های غیرمتمرکز در ماه نوامبر رشد کمتری در حجم کل معاملات داشتند. این نشان می‌دهد که افزایش حجم معاملات بیشتر به صرافی‌های متمرکز تعلق داشته است.
در نوامبر ۲۰۲۳، حجم معاملات نقطه ای ماهانه صرافی های برتر ۶۱ درصد افزایش یافت. بایننس با سهم بازار بیش از ۵۱ درصد همچنان جایگاه پیشرو را در اختیار دارد. علاوه بر این، بایننس شاهد افزایش ۶۵.۳ درصدی در حجم معاملات نسبت به ماه قبل بود.
حجم معاملات آتی در صرافی‌های متمرکز، نوسانات کمتری را نشان می‌دهد. حجم مشتقات در صرافی های متمرکز پیشرو ۳۰.۱% در نوامبر ۲۰۲۳ افزایش یافت. در حالی که بایننس همچنان پیشتاز است، Deribit و Bybit از نظر تغییر حجم معاملات ماهانه پیشتاز هستند.
وقتی صحبت از مبادلات غیرمتمرکز می شود، وضعیت تا حدودی متفاوت است. در ماه نوامبر، حجم کل معاملات تنها ۱۰ درصد رشد کرد که عمدتاً به دلیل کاهش ۱ درصدی حجم در Uniswap بود. علیرغم رشد چشمگیر حجم معاملات در سایر صرافی ها، Uniswap همچنان بیشترین سهم را در بازار DEX دارد.
تجمع سرمایه خصوصی بالا است، فروش توکن ثابت است
فعالیت Crypto VC در ماه نوامبر به طور قابل توجهی افزایش یافت و این باعث افزایش کلیه ۱.۷ میلیارد دلار شد. این میزان سرمایه‌گذاری بالاترین نقطه از اکتبر ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا به گزارش جمع‌آوری کمک مالی ما مراجعه کنید.
در مورد فروش توکن، وضعیت ناامیدکننده است. علیرغم افزایش تعداد فروش توکن، میزان سرمایه جمع آوری شده کم است. در حالی که ممکن است روند مثبت مداوم بازار منجر به رشد IDO، IEO و ICO شود، در حال حاضر هیچ تضمینی وجود ندارد که شاهد همان سطح هیجان در فروش توکن باشیم که در سال ۲۰۲۱ شاهد بودیم.
جریان سرمایه‌گذاری به ارزهای دیجیتال، عمدتاً از طریق دورهای سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم توسط صندوق‌های تجاری، در حال بهبود است. در حال حاضر، بیشتر صندوق‌ها بیت کوین را در دسترس می‌دارند و آن را نگهداری می‌کنند. با این حال، ممکن است در آینده شاهد افزایش قابل توجه علاقه به ارزهای دیجیتال دیگر نیز باشیم، به ویژه با رشد بیشتر ETFهای مرتبط.
DeFi TVL رشد می کند، اما نسبتاً آهسته
همانطور که قبلاً بیان شد، در صورت بروز سرمایه‌گذاری‌های کریپتو، معمولاً ابتدا با استفاده از سکه‌ها تسویه صورت می‌گیرد. این یک چالش عمده برای امور مالی غیرمتمرکز است و مانع از رشد کل ارزش قفل شده می‌شود.
با افزایش ارزش سکه‌ها، تعداد سکه‌ها و توکن‌های قفل‌شده حداقل است. بیشتر تغییرات مهم زمانی رخ می‌دهد که وجوه از یک پروژه به پروژه دیگر منتقل می‌شود.
ThorChain، Fantom و Sui تغییرات قابل توجهی را در این ماه تجربه کردند. در میان پروژه‌هایی که ارزش کل قفل شده (TVL) پایین است، Terra و Manta رشد قابل توجهی را نشان دادند.
این ماه برای بسیاری از پروتکل‌های DeFi بسیار موفق بود. رهبران رشد شامل پروتکل‌هایی از دسته‌های مختلف مانند وام‌دهی، سرمایه‌گذاری مایع، NFT، GameFi و DEX بودند.
تصویر روی زنجیره مثبت باقی می ماند
داده‌های استفاده از زنجیره بلوکی همچنان رشد خود را نشان می‌دهد. زنجیره BNB موقعیت رهبری خود را حفظ کرده و در ماه نوامبر از مرز ۴۰۰ میلیون آدرس منحصر به فرد عبور کرد.
در ماه نوامبر، تراکنش‌ها در یک رتبه‌بندی پیشتاز قرار داشتند و پس از آن Polygon و BNB Chain به ترتیب دوم و سوم قرار گرفتند. این سه بلاکچین، یعنی تراکنش‌ها، Polygon و BNB Chain، بین محبوب‌ترین بلاک چین‌ها قرار می‌گیرند.
در ماه‌های آینده، چنین پتانسیلی وجود دارد که زمانی بسیار مساعد برای بلاکچین‌ها باشد تا آمار شبکه خود را رشد دهند. این به این دلیل است که پس از رالی قبلی، توجه جمعیت نسبت به آلت کوین‌ها و فعالیت‌های زنجیره‌ای به شدت افزایش می‌یابد.
خط پایین
ماه نوامبر به عنوان یک ماه بسیار موفق برای بازار کریپتو شناخته می‌شود و اعتماد شرکت‌کنندگان را به طرف رشد بازار تقویت کرد. رویدادهایی که پیش‌تر نیز به عنوان عوامل کلیدی برای رشد عمل کرده‌اند، همچنان به عنوان انگیزه‌های مهم عمل می‌کنند و اعتقاد به وقوع آنها به طور پیوسته در حال افزایش است.
امکان راه‌اندازی ETF جدید، نه تنها یک فانتزی نیست، بلکه یک واقعیت قابل‌مشاهده در افق است. با توجه به این موضوع، نه تنها بیت کوین، بلکه بسیاری از سکه‌ها و توکن‌های دیگر نیز در حال رشد هستند و پروژه‌ها تلاش‌های توسعه خود را تشدید می‌کنند. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا روند صعودی آغاز شده است یا در آستانه شروع قرار دارد و چه چیزی پس از تأیید ETF در انتظار ماست.
نظرات کاربران