نوآوری‌های برجسته در حوزه رمزارز که در حال شکوفایی هستند!

نوآوری‌های برجسته در حوزه رمزارز که در حال شکوفایی هستند!

به گزارش زوم ارز، در سال ۲۰۲۳، بازار ارزهای دیجیتال و وضعیت کلی آن بسیار سخت بود. اما همچنین شاهد تولد روایت‌ها و کاتالیزورهای بسیاری برای پروژه‌ها و اکوسیستم‌های ارزهای دیجیتال بودیم. برخی از این پروژه‌ها شاهد افزایش انفجاری و یک شبه در ارزش کل قفل شده (TVL) بودند، در حالی که برخی دیگر به صورت ارگانیک‌تر رشد کردند.

یک نکته مهم این است که سرمایه، تحقیق و توسعه، به همراه کار سخت، به فناوری‌ها و ویژگی‌های جدید در مالی غیرمتمرکز (DeFi) سرازیر می‌شود و می‌تواند موجی از پیشرفت را به همراه داشته باشد. این مقاله به بررسی این فناوری‌ها و برخی از بهترین پروتکل‌ها و روایت‌های ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

zkEVM

اخیراً، اکوسیستم zkEVM در جامعه رمزنگاری، به ویژه در اکوسیستم اتریوم، به یک موضوع محبوب تبدیل شده است. ترکیب اثبات‌های دانش صفر  و ماشین مجازی اتریوم می‌تواند برای اتریوم از نظر مقیاس‌پذیری، توان عملیاتی، ترکیب‌پذیری و تکرار داده‌ها بسیار مفید باشد.

تا سال ۲۰۲۲، zkEVM ها در حال توسعه بودند و در حال پیدا کردن رواج بودند. امروزه نیز با شرکت سازندگان و پروتکل‌های بیشتری، به روزرسانی می‌شوند و توسعه می‌یابند.

افزایش TVL در عصر zkSync، در حال حاضر سریع‌ترین رشد zkEVM است. منبع: DeFiLlama

zkEVM چیست؟

همانطور که قبلاً ذکر شد، zkEVM به پروتکل‌هایی اشاره دارد که با استفاده از اثبات‌های دانش صفر (ZKP)، سازگاری با EVM را دارا می‌باشند. این پروتکل‌ها می‌توانند قراردادهای هوشمند را با حفظ حریم خصوصی بیشتری اجرا کنند، زیرا جزئیات و داده‌های موجود در این قراردادها را آشکار نمی‌کنند. این مزایای اصلی پروژه‌های zkEVM شامل حفظ حریم خصوصی، امنیت، مقیاس‌پذیری و ترکیب‌پذیری می‌باشد.

در مورد سازگاری با EVM، این وابسته به پروژه خاص است. برخی از پروتکل‌ها می‌توانند سازگاری قوی‌تری با EVM داشته باشند و توانایی همکاری با آن را فراهم کنند، اما ممکن است نتوانند به سرعت بالاتری اثبات‌های ZK تولید کنند. به طور مشابه، برخی پروژه‌ها ممکن است سازگاری کمتری با EVM داشته باشند، اما قادر به تولید اثبات‌های سریع‌تر باشند.

همانطور که ویتالیک بوترین توضیح داده است، در اینجا یک تعادل بین سازگاری با EVM و عملکرد وجود دارد.

بعضی از مجموعه‌های محبوب zkEVM که در سال جاری راه‌اندازی شده‌اند عبارتند از:

• زمان zkSync با تأمین مالی قفل شده (TVL) برابر با ۱۲۰ میلیون دلار، عملکرد بالا و سازگاری کمتر.
• Linea با TVL برابر با ۶۰ میلیون دلار، سازگاری و عملکرد تعدیل شده.
• Polygon zkEVM با TVL برابر با ۱۹ میلیون دلار، سازگاری و عملکرد تعدیل شده.

دارایی های دنیای واقعی – RWA

دارایی‌های دنیای واقعی  اشاره به دارایی‌های قابل مشاهده و نامشهود دارد که با استفاده از فناوری بلاکچین قابل توکن‌سازی هستند. به عبارت دیگر، پروتکل‌های RWA این دارایی‌های خارج از زنجیره را به زنجیره بلاکچین وارد می‌کنند و امکان ایجاد منابع جدید و درآمدهای قابل تحقق برای DeFi را فراهم می‌کنند.

انواع مختلفی از پروتکل‌های RWA وجود دارند که شامل ارائه‌دهندگان اعتبار زنجیره‌ای، بازارهای بدهی و وام‌دهی، بازارهای کالا و بازارهای املاک و مستغلات می‌شوند. این پروتکل‌ها به وسیله‌ی استفاده از قراردادهای هوشمند و تکنولوژی بلاکچین، امکان معامله و مدیریت دارایی‌های مربوطه را در زنجیره بلاکچین فراهم می‌کنند.

منبع: Galaxy Digital

RWA ها در سال ۲۰۲۳ به عنوان DeFi APY متوسط ​​به میزان تقریبی ۳٪، پیشی گرفته‌اند. همچنین، طبق DefiLlama، RWA ها حدود ۶.۳٪ از کل مجموعه TVL DeFi را تشکیل می‌دهند. پروتکل‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات RWA، بر خلاف بسیاری از داستان‌هایی که فراز و نشیب های ناگهانی را تجربه کرده‌اند، به طور ارگانیک گسترش یافته‌اند.

RWA ها دارای مزایا و معایب متعددی هستند. ابتدا به مزایا می‌پردازیم:

• ۱. ایجاد منبع نقدینگی جدید: RWA ها می‌توانند به عنوان یک منبع نقدینگی جدید در اکوسیستم DeFi عمل کنند و بازدهی بالقوه امکان‌پذیر را برای فضای DeFi فراهم کنند.
• ۲. پذیرش نهادی گسترده: RWA ها به دلیل ماهیت خود و ارتباط با دارایی‌های مشهود و ارزشمند در دنیای واقعی، به نهادها و سازمان‌ها کمک می‌کنند تا با بخشی از اموال و دارایی‌های خود در اکوسیستم DeFi شرکت کنند.
• ۳. کاهش موانع ورود: استفاده از RWA ها می‌تواند موانع ورود کمتری برای چندین بازار، به ویژه در حوزه املاک و مستغلات، ایجاد کند و به سرمایه‌گذاران جدید وارد شوند.
• ۴. عملکرد و تجارت سریع: استفاده از RWA ها در اکوسیستم DeFi می‌تواند به انجام عملیات سریع و تجارت بدون واسطه برای دارایی‌های مختلف کمک کند.

معایب/چالش های RWA

مقررات به شدت بر موفقیت RWA ها تأثیر می‌گذارد. برای دسترسی RWA ها به بازارهای بزرگ مانند اعتبار، املاک و مستغلات یا وام، آنها به مقادیر زیادی نقدینگی نیاز دارند و راه واضح‌تری برای تأمین این نقدینگی از طریق موسسات بزرگ است.

این واقعیت سوالات زیر را مطرح می‌کند:

• ۱. آیا DeFi بدون نیاز به کمک موسسات TradFi قادر به عملکرد است؟
• ۲. آیا RWA ها برای مؤسسات و شرکت‌های خصوصی بهتر عمل می‌کنند؟
• ۳. حفظ معادل: آیا کاربران مالک رمزهستند اما خود دارایی را ندارند؟ اگر اینطور است، آیا تنظیم‌کنندگان می‌توانند کنترلی برای چنین کمک‌هایی در دست بگیرند، یا موسسات مالی و آژانس‌ها می‌توانند در مورد وام‌دهی و اعتبار زنجیره‌ای تصمیم‌گیری کنند و بازخرید را رد کنند؟

SocialFi: نفوذ توکن سازی

SocialFi یکی از داغ‌ترین گرایش‌ها در کریپتو است که با پروتکل‌هایی مانند friend.tech و Stars Arena که در حال حاضر رهبران بازار هستند، شروع به کار کرد.

در SocialFi (یا SoFi)، زمانی که سازندگان محتوا از دنبال‌کردن و تعامل خود در رسانه‌های اجتماعی کسب درآمد می‌کنند، بر موضوعات تأثیر بگذارید. درآمد از طریق ارزهای رمزنگاری شده ایجاد می شود و هویت دیجیتال یک NFT است. این را می‌توان نسخه جدیدی از Web3 در نظر گرفت که رسانه‌های اجتماعی، رمزنگاری، NFTها و ایجاد محتوا را خوشه‌بندی می‌کند.

SocialFi مزایای زیادی برای کاربران دارد، از جمله درجه بالاتری از حریم خصوصی، روش‌های جدید کسب درآمد، توانایی سازندگان برای تعامل بهتر با کاربران، و کاهش سانسور و کنترل داده‌ها توسط احزاب متمرکز.

با این حال، پس از اینکه friend.tech به محصول شاخص Base تبدیل شد، SocialFi به سرعت رونق گرفت. مدت کوتاهی پس از آن، فورک‌ها و برنامه‌های جدید در اکوسیستم‌های مختلف ظاهر شدند، به‌ویژه AVAX’s Stars Arena که به قیمت ۳ میلیون دلار هک شد. این هک به کاربران رمزارز یادآوری کرد که فناوری‌های آزمایشی و جدید می‌توانند خطرناک باشند و رشد تصاعدی در چنین بازه زمانی کوچکی می‌تواند بسیاری از بازیگران مخرب را جذب کند.

پروتکل‌های برتر SocialFi:

• friend.tech: 40 دلار TVL، رهبر بازار با بیش از ۷۲ هزار کیف پول روزانه فعال
• StarsArena: 3 میلیون دلار (به تازگی بازیابی شده)، با بیش از ۲۵ هزار کیف پول فعال روزانه

مشتقات ذخیره سازی مایع

SocialFi یکی از جدیدترین جریان‌ها در عرصه کریپتو است که با استفاده از پروتکل‌هایی مانند friend.tech و Stars Arena، که در حال حاضر در صدر بازار قرار دارند، به راه اندازی پرداخت.

در SocialFi (یا SoFi)، سازندگان محتوا می‌توانند از دنبال‌کردن و تعامل خود در رسانه‌های اجتماعی درآمدزایی کنند و بر موضوعات تأثیر بگذارند. درآمد در این حالت از طریق ارزهای رمزنگاری شده ایجاد می‌شود و هویت دیجیتال به صورت یک NFT پیاده‌سازی می‌شود. در واقع، SocialFi می‌تواند به عنوان یک نسخه جدید از Web3 در نظر گرفته شود که ارتباط رسانه‌های اجتماعی، رمزنگاری، NFTها و ایجاد محتوا را در کنار هم قرار می‌دهد.

SocialFiSocialFi یکی از جریان‌های محبوب در عرصه کریپتو است که با استفاده از پروتکل‌هایی مانند friend.tech و Stars Arena که در حال حاضر در صدر بازار قرار دارند، شروع به فعالیت کرده است.

در SocialFi (یا SoFi)، سازندگان محتوا می‌توانند درآمدزایی کنند و تأثیر خود را در رسانه‌های اجتماعی افزایش دهند. درآمد در این حالت از طریق ارزهای رمزنگاری شده ایجاد می‌شود و هویت دیجیتال به صورت یک NFT معرفی می‌شود. این به‌طور کلی می‌تواند به عنوان یک نسخه جدید از Web3 در نظر گرفته شود که رسانه‌های اجتماعی، رمزنگاری، NFTها و ایجاد محتوا را با هم ترکیب می‌کند.

SocialFi برای کاربران خود مزایای متعددی دارد، از جمله حفظ حریم خصوصی بیشتر، روش‌های نوین کسب درآمد، توانایی برقراری تعامل بهتر بین سازندگان محتوا و کاربران، و کاهش سانسور و کنترل داده‌ها توسط اطرافیان متمرکز.

با این حال، پس از تبدیل friend.tech به محصول شاخص Base، SocialFi سریعاً رونق گرفت. در مدت زمان کوتاهی پس از آن، فورک‌ها و برنامه‌های جدید در اکوسیستم‌های مختلف ظاهر شدند، به‌ویژه Stars Arena از AVAX که با قیمت ۳ میلیون دلار هک شد. این حادثه به کاربران رمزارز یادآوری کرد که فناوری‌های آزمایشی و نوظهور ممکن است به خطر افتاده و رشد سریع در بازه زمانی کوتاه می‌تواند جذب بازیگران مخرب بسیاری شود.

ربات های معاملاتی تلگرام

در سال ۲۰۲۳، ربات‌های معاملاتی رمزنگاری تلگرام به دلیل ارائه یک سیستم خودکار برای تجارت در صرافی‌های غیرمتمرکز، بسیار محبوب شدند. این ربات‌ها به کاربران امکان می‌دهند تا معاملات و عملیات خود را با کارآمدی و سرعت بیشتری انجام دهند.

کاربران برای اتصال به کیف پول خود و تجارت توکن در یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) نیاز به رایانه ندارند. آن‌ها به سادگی می‌توانند آدرس توکن را در چت ربات کپی و جایگذاری کنند تا توکن را خریداری یا فروش کنند. این باعث می‌شود روند معاملات به طرز قابل توجهی سریعتر از انجام آن در وب سایت اصلی DEX باشد. اما این تنها یکی از ویژگی‌های ربات‌های معاملاتی است. آن‌ها قابلیت‌هایی مانند توقف ضرر، سفارش‌های سود، MEV و اقدامات امنیتی ضد فرش، مدیریت نقدینگی و سایر امکانات را نیز ارائه می‌دهند.

در حال حاضر، Banana Gun، Maestro و Unibot به عنوان محبوب‌ترین ربات‌های تجاری شناخته می‌شوند. Unibot به تنهایی می‌تواند تراکنش‌ها را تا ۶ برابر سریعتر از وب سایت Uniswap پردازش کند.

این اکوسیستم ربات‌های تجاری حدود ۱۲۴,۰۰۰ کاربر منحصر به فرد را داراست که بیش از ۷۴۰ میلیون دلار معامله انجام داده‌اند. با این حال، لازم به ذکر است که هیچ ربات تجاری نمی‌تواند موفقیت تجارت را تضمین کند و سرمایه‌گذاری کاربران در معرض خطر قرار دارد.

افکار نهایی

روایت‌هایی که در اینجا ذکر شده، مرتبط با موضوعات، روندها و پروتکل‌هایی است که در سال جاری دارای اهمیت بوده‌اند. اما همچنین روایت‌های دیگری نیز با سرعت خاص خود در حال شکل‌گیری و جلب توجه هستند.

روایت توکن‌های چینی: در امسال، هنگ‌کنگ به سرمایه‌گذاران خرد اجازه داد تا در دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. این اقدام باعث افزایش قیمت برای سکه‌های مرتبط با چین مانند NEO، BitDAO’s BIT، VeChain’s VET و سایر موارد شده است.

روایت استیبل کوین های غیرمتمرکز: استیبل کوین های غیرمتمرکز به جای یک نهاد مرکزی واحد مانند Tether یا Circle، توسط یک سازمان غیرمتمرکز کنترل می‌شوند. به این ترتیب، هیچ حزب متمرکزی نمی‌تواند در عرضه سکه دستکاری کند یا وانمود کند که دارایی‌هایی برای حمایت از سکه دارد. این روایت واقعیتی است که به واقعیت می‌پیوندد.

منبع: cryptoglobe.com